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FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。征服钱海 赖瑞是个愤世嫉俗的推销员。

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以及幸存者中的分歧矛盾，人性的正与邪，善与恶导致他们结局各不相同。爸爸的微妙处境 当他心爱的女儿想要一匹小马时，铁路工人和永久饮酒者杰克格里菲斯（杰基格里森饰）为她买下了整个马戏团。

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　　想要實現這個願望的話，他就必須喝「純血」。乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。